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                                  正文

                                  現貨黃金持堅,美指續承壓,FED繼續“嘴硬”的時間不多

                                  出處:本站整理時間:2021-11-10 08:05:12人氣:188

                                    周二(11月9日),現貨黃金繼續刷新9月7日以來高位1827.25美元/盎司,美元指數進一步承壓。美國通脹數據將是決定市場走勢的下一個風向標。美聯儲決策層也圍繞政策走向展開了新的辯論。

                                    北京時間19:39,現貨黃金上漲0.11%至1826.11美元/盎司;COMEX期金主力合約下沉0.03%至1827.5美元/盎司;美元指數下跌0.06%至93.992。

                                    美國周三(11月10日)將公布10月CPI數據,可能考驗美聯儲官員已經作出的承諾——維持緩慢收緊貨幣政策。數據將顯示,美國消費者價格將飛速增長,同比漲幅料連續第五個月超過5%。高通脹預期拉動美債實際收益率和美元走低。

                                    美國紐約聯儲周一公布的調查結果顯示,10月短期通脹預期增強,消費者對未來一年將賺多少錢、花多少錢的預期升至八年來最高水平。這份報告提供了更多證據,表明疫情造成的失衡可能會導致通脹壓力和薪資增長。美聯儲政策制定者上周表示,他們基本上預計隨著供需失衡問題得到解決,這些壓力將自行消退,但他們正密切關注數據,以尋找壓力可能持續的跡象。

                                    Religare Broking負責商品和匯市研究的副總裁Sugandha Sachdeva表示:“周三的(通脹)數據可能有利于黃金,或將顯示通脹以1990年以來最快速度攀升!

                                    ABC Bullion的全球總經理Nicholas Frappell表示,黃金在1835美元左右面臨強大的阻力,黃金在未來幾個交易日的走勢主要取決于本周三(11月10日)的美國消費者價格指數(CPI)報告。

                                    美聯儲決策層展開新的辯論

                                    美聯儲官員周一(11月8日)將焦點轉向圍繞貨幣政策的辯論,隨著美聯儲放慢資產購買步伐,為最快在明年升息做準備,這場辯論將在未來幾個月升溫。辯論的核心將是評估經濟還能增加多少就業崗位,以及在通脹已經超出舒適水平的情況下,還能容忍高通脹多久。

                                    利率“點陣圖”顯示,美聯儲官員的利率預期正朝著明年開始加息的方向調整,但預計2022年首次加息的決策者人數與預計2023年開始加息的決策者人數旗鼓相當;多數決策者表示,將在2023年和2024年穩步加息。

                                    鷹派:明年底前達到升息門檻

                                    美聯儲副主席克拉里達表示,盡管美聯儲“距離考慮加息還有一段距離”,但如果他目前對經濟的預期被證明是正確的,那么經濟“將在2022年底前滿足提高聯邦基金利率目標區間的必要條件”。

                                    克拉里達說,迄今為止,通脹已“遠遠超過了‘適度’高于當前2%長期通脹目標的水平”,若明年再出現這種情況,我不會認為這是政策上的成功。隨著經濟持續擴張,預計就業增長將推動勞動參與率上升,到明年底失業率將達到3.8%,將“消除較之疫情前幾個月420萬個就業崗位缺口”。

                                    圣路易斯聯儲主席布拉德則重申了他的看法,認為美聯儲明年將需要加息兩次,因為美國就業市場已經非常緊張,薪酬成本的上升正在加劇通脹!拔覀儗⒖吹绞I率的下行壓力,將繼續看到一個炙手可熱的就業市場,薪酬將會上漲,現在的通脹非常高……我們肯定希望看到通脹回落至更接近目標的水平!

                                    他估計在疫情期間退休的300萬人不太可能重返勞動力市場,這將導致勞動力供應緊張,“如果通脹比我們現在所說的更持久,那么我認為可能不得不更早一點采取行動,以控制通脹!

                                    美聯儲理事鮑曼也表達了同樣的擔憂:“我們正朝著充分就業目標大步前進,我正在關注就業市場可能變得過熱的跡象。但我主要擔心的還是通脹前景,通脹的持續時間比我們大多數人在今年早些時候的預期要長得多!

                                    美國勞動參與率持續偏低。利率期貨反映的美聯儲可能升息日期已從明年7月前后推遲至9月或10月。在10月通脹數據公布前,美聯儲主席鮑威爾將在北京時間周二22點發表講話。

                                    根據歷史經驗,黃金在強勁的經濟數據公布后通常會遭受重創,至少短線如此。但金價在上周美國10月就業報告公布后繼續維持漲勢,這一點已經相當說明問題,即隨著通脹和薪資水平不斷走強,美聯儲繼續堅持現行口風的時間不多了。

                                    鴿派:加快縮減購債進程的門檻很高

                                    費城聯儲主席哈克表示:“我預計聯邦基金利率不會在縮減行動完成之前上調,但我們正在非常密切地監控通脹,并準備在需要的情況下采取行動!

                                    芝加哥聯儲主席埃文斯也重申,即目前通脹飆升可能是暫時的,隨著供應側壓力得到解決,通脹將會消退,但聽起來他對這種說法不像以前那么有信心。他表示,有跡象顯示通脹壓力可能正在更廣泛地累積,包括租金上漲!斑@些事態發展值得密切關注,給我對通脹的預期帶來的上行風險比去年夏天預想的要大!

                                    不過,他在講話結束后告訴記者,加快縮減量化寬松的“門檻很高”;他說,要做到這一點,他需要看到一個與他目前預期的“完全不同”的世界。他說,強勁通脹數據主要是由供應沖擊推動的,而供應沖擊最終會消退。他補充說,他認為美聯儲可以等到2023年才需要加息,“我仍然傾向于認為我們有時間保持耐心!

                                    渣打銀行策略師Steve Englander和John Davies預計,美聯儲明年第三季度會加息,但此后的加息腳步會比較緩慢!拔覀冋J為,關于加息的討論將消停一段時間。提供前瞻指引的央行會阻止投資者對政策調整的預估提早太多。因此,我們預計美聯儲官員將不斷重復加息并非迫在眉睫,直到加息前幾個月才會改口。美聯儲將強調美國經濟正在接近通脹和就業最大化目標,而不是表達對通脹上升的擔憂,所傳遞的信息可能是進一步加息將是逐漸而非突然的!

                                    Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示,主要央行總體上仍保持寬松立場,系統中所有尋找歸宿的現金都更多地進入黃金等貴金屬市場,以對沖通脹。

                                    現貨黃金上看1838美元

                                    小時圖上看,金價處于自1759美元開啟的上行iii浪,料升破76.4%目標位1830美元,并進一步挑戰85.4%目標位1838美元。iii浪是自1721美元開啟的上行(iii)浪的子浪。


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