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                                  黃金周評:31年大通脹來了!金價七連漲,美聯儲官員仍淡定

                                  出處:本站整理時間:2021-11-15 08:05:12人氣:176

                                    本周現貨黃金上漲2.56%至1864.90美元/盎司,目前金價已經實現七連漲,主要受到高通脹的支撐,但美元指數的強勢以及市場對美聯儲提前加息的預期可能拖累金價。另外,美聯儲官員們對加息一事目前似乎更愿意繼續觀望一段時間。

                                    通脹創31年新高,黃金強勢上漲

                                    稍早數據顯示,10月CPI同比上漲6.2%,創下31年來最大的同比漲幅,舉凡食品、能源、房租以及汽車等價格都勁升,盡管美聯儲此前預期汽車價格上漲速度將隨著疫情導致的全球供應鏈“瓶頸”解消而放緩。

                                    但美國消費者需求強勁,導致這些“瓶頸”遲未消退,而旨在消除商品及服務價格一次性大漲效應的通脹指標也正在攀升。

                                    黃金本周不斷受到尋求抗通脹的買入盤支撐,并罕見地迎來五日連漲。

                                    ActivTrades資深分析師Ricardo Evangelista在一份報告寫道:黃金是一種良好的對抗通脹的避險工具,因此消費者價格上升會對黃金價格提供支撐。

                                    Oanda高級市場分析師Craig Erlam表示,在美國通脹報告公布前,黃金價格已上升,因為交易者在面臨通脹可能上升之際,投向黃金避險。

                                    世界黃金協會(WGC)全球研究主管Juan Carlos Artigas表示,工資大幅上漲和供應鏈中斷,尤其是與運輸產業相關的供應鏈中斷,一直支撐通脹上升。

                                    “展望未來,我們認為高通脹持續下去的風險很大,因為這是后疫情期貨幣和財務政策實施后連鎖效應中的副作用,這反果來應可支撐黃金的避險投資需求!

                                    分析師:通脹料更持久使黃金有機會突破2000美元

                                    DailyFX分析師Warren Venketas表示,在今年大部分時間,黃金一直是不顯眼的小角色,不過目前重新展放光芒,朝2020年創下的紀錄高點2000美元上方回升。

                                    隨著市場為美聯儲12月貨幣政策會議做準備,美國通脹和就業數據成為眾人關注焦點,黃金價格出現良好的上行空間。

                                    Venketas表示,通脹是個大問題,如果通脹預期跑贏收益率,那么年終反彈就可能發生,在這一點上我非常樂觀。

                                    他指出,從技術上講,黃金正處牛市反彈的完美狀態。而比預期更熱、更持久的通脹,將有助于推動價格上揚。

                                    Venketas認為,年底金價有非常充分的理由上漲,上漲的第二輪影響將持續到2022年下半年。通貨膨脹將持續未來6個月左右。它是暫時的,但會比最初預測的更持久。

                                    隨著黃金趕上其他替代資產,金價明年有可能達到2000美元以上。

                                    Venketas指出,黃金價格表現的一個主要競爭對手是比特幣。人們一直涌向加密貨幣,將其作為一種潛在的通脹對沖手段,這削弱了黃金的吸引力。

                                    他認為,到今年年底,黃金價格將攀升至1916美元。

                                    這位分析師還說,通脹愈持續,金價上漲的幅度就愈大。因為從歷史上看,相對于短期表現,通脹更持久時,金價會走高。

                                    美元指數創16個月新高,威脅金價上漲

                                    美元指數周五亞洲早盤觸及16個月新高,周線上漲0.86%,為6月20日當周以來的最大周度漲幅。

                                    本周美元突破了兩個月的交易區間,分析師們預測其進一步上漲,而美元升值會拖累黃金等以美元計價的資產。

                                    加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示,市場仍“明顯關注通脹”,他表示,這“應該意味著美元仍保持相對良好的支撐!

                                    瑞穗銀行策略師說:“我們認為這不是這波走勢的終點,預計美元從現在到2022年上半年都將保持強勢,因為美聯儲縮減購債將在2022年上半年結束,隨后可能會加息,這將為美元在這段時間內提供支持!

                                    受通脹數據影響,美債收益率本周也大幅上漲。

                                    通脹火熱美聯儲或提前加息

                                    美國10月通脹加速上漲,同比漲幅創31年來最大,交易員質疑美聯儲的通脹“暫時論”,市場押注美聯儲將提前加息。

                                    目前市場定價顯示,預計美聯儲會在明年7月前進行首次加息,12月前會再次加息。

                                    芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch數據顯示,那時加息的可能性為50%,而一個月前消化的可能性不到30%。

                                    瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov表示:“短期內阻力最小的路徑似乎是美元走高...通脹走強削弱了暫時論,這意味著美聯儲可能需要更早收緊貨幣政策!

                                    交易員稱,超預期的美國通脹數據令美聯儲提前加息預期升溫,美指升破95關口。

                                    美聯儲曾表示,在更多因疫情而失業的人重返工作崗位之前,它不愿意提高利率,即使通脹率“在一段時間內”高于其的2%正式目標。

                                    美聯儲仍然希望通脹會隨著時間的推移而緩解,而不需要提高利率來為經濟降溫,并在此過程中面臨放緩或逆轉就業增長的風險。

                                    但通脹數據超出預期的時間越長,就會越艱難。

                                    一些專家表示,如果美聯儲將被迫以預計還要快的速度升息,而美元也隨之攀升,則金價漲幅可能受限。

                                    分析師Ricardo Evangelista表示,美聯儲的升息時機與市場預估有所差異,讓美元有了進一步上揚空間,從而限制黃金漲勢。

                                    美聯儲官員對加息預期普遍謹慎

                                    本周美聯儲官員密集露面講話,不過對加息一事態度普遍謹慎,不及市場預期來的鷹派。

                                    美聯儲副主席克拉里達周一表示,隨著就業恢復到疫情前的水平,且通脹升穿舒適水準,美國經濟可能會在明年底達到美聯儲的升息門檻。

                                    美聯儲副主席克拉里達表示,盡管美聯儲“距離考慮加息還有一段距離”,但如果他目前對經濟的預期被證明是正確的,那么經濟“將在2022年底前滿足提高聯邦基金利率目標區間的必要條件”。

                                    芝加哥聯儲主席埃文斯周一重申了他的觀點,即當前通脹急升的趨勢在很大程度上是“暫時的”,隨著供應面壓力得到解決,通脹將會消退,但聽起來他對這種說法不像以前那么有信心。

                                    明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利周二表示,他預計在美聯儲2022年中結束債券購買計劃時,經濟前景將更加明朗,他對之后的加息時機持“開放態度”。

                                    卡什卡利在一場活動上說:“我還沒有決定我在這方面的立場!彼饲霸硎,他認為美聯儲可能應該等到2024年才會上調目前接近于零的利率。

                                    美國舊金山聯儲主席戴利周二表示,勞動力市場的真實狀況和通脹前景要到2022年中才能明朗,并敦促在此期間在政策上保持耐心。

                                    她表示,由于勞動力市場狀況存在很大的不確定性,且新冠疫情仍是當前通脹急升背后的罪魁禍首,目前最好的做法是“把船穩住”并保持警惕。

                                    不過圣路易斯聯儲主席布拉德是個例外,他周一表示,他預計美聯儲在明年中結束縮減購債行動后,將在2022年加息兩次,但他稱,如果需要,美聯儲可以加快縮減時間表,在第一季就結束行動。

                                    他在周二再度表示,如果通脹持續,美聯儲可能需要加快行動。

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