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                                  現貨黃金回落,但美指亦承壓,美元優勢地位恐被它削弱

                                  出處:本站整理時間:2021-11-19 08:05:12人氣:155

                                    周四(11月18日),現貨黃金小幅回落,但美元指數繼續承壓,限制了金價下行空間。交易員評估,全球央行對通脹上升的不同反應是否正在削弱美元的相對優勢,美元飆升之勢是否開始停滯。

                                    最近幾周,交易員押注美國貨幣政策收緊,美元一直在走高。美國上個月強于預期的通脹數據和本周強勁的零售銷售數據支撐了這些押注。但隨著其他主要經濟體可能加快收緊貨幣政策步伐,美元走強不一定持久。

                                    英國10月通脹飆升

                                    英國10月通脹率飆升至10年高位,這進一步支持了英國央行升息預期。本周稍早公布的數據顯示,英國就業市場經受住了政府保就業補助計劃結束的考驗,緩解了對收緊貨幣政策風險的一大擔憂。英國央行可能在12月份政策會議后,成為自新冠疫情爆發以來全球首個加息的大型經濟體。

                                    英國央行政策制定者Catherine Mann表示,英國家庭、企業和金融市場仍然相信,英國央行將使通脹率恢復至2%的目標。新聘員工(尤其是初級職位)的工資上漲并沒有影響現有員工的全面加薪。她預計,通脹上升是暫時的。

                                    Mann本月以多數票支持維持利率在0.1%,但她是少數希望提前結束英國央行原定于12月到期的8750億英鎊(1.18萬億美元)政府債券購買計劃的決策者之一。

                                    英國央行行長貝利周一(11月15日)表示,他上個月一直擔心,隨著物價上漲,市場可能會對英國央行對抗通脹的承諾失去信心,這反過來又促使他暗示即將加息。英國央行本月早些時候出乎市場意料地保持利率不變。

                                    哥倫比亞大學國際和公共事務客座教授、前英國央行政策委員會成員Willem Buiter認為,現在的預測變得難多了,“我們掌握信息,不過有時難以解讀。你必須更小心地解讀它,因為正常的周期模式是具有不確定性的,正如我們對經濟趨勢的理解一樣。我們不得不查找我們以前沒有使用過的詞匯!

                                    英國央行先于美聯儲提高利率,幾乎成為金融市場共識。但投資者依然擔心,英國央行加息速度可能快于預期,美元的相對強勢地位或面臨削弱。

                                    歐洲央行:警惕薪資上漲壓力

                                    歐洲央行執委施納貝爾表示,如果歐元區通脹的持續時間比預期更長,歐洲央行必須準備好控制通脹,暗示決策者之間存在分歧。施納貝爾重申了歐洲央行的觀點,即明年物價增長將放緩,但她警告稱,前景變得更加不確定,政策制定者應保持開放的心態。

                                    歐洲央行副行長金多斯表示,歐洲央行必須對通脹保持“關注”和“警惕”。如果供應鏈瓶頸持續時間比現在預期的更長,能源價格繼續上漲,通脹可能會超過預期并對工資構成壓力。

                                    歐洲央行預計將在12月16日的會議上結束其緊急抗疫購債計劃,但將繼續根據其常規量化寬松計劃購買債券。施納貝爾表示,擴大資產購買將有助于推動加息預期,“通過繼續購買,可能在相對較低的水平,可以表明加息不會迫在眉睫!

                                    歐洲央行已承諾在通脹穩定在2%之前不會加息,并且無論如何不會在結束資產購買之前加息。但鑒于歐元區通脹上個月達到4.1%,是歐洲央行設定的2%目標的兩倍多,通脹壓力可能會迫使歐洲提前出手,歐元在美元指數構成中權重最高,美元屆時可能面臨大的賣壓。

                                    呼吁美聯儲重新審視“通脹暫時論”

                                    但疫情影響仍在扭曲數據,最明顯的莫過于通脹。目前的通脹率處于幾十年來高點,在全球許多地方遠遠超過了央行目標,因為受到供應瓶頸、物資短缺、食品和能源價格高漲,還有就是需求上升的推升。越來越多知名學者、金融市場重量級人物和前決策官員呼吁美聯儲重新考慮其關于通脹仍為“暫時的”這一立場。

                                    美國芝加哥聯儲主席埃文斯重申,即使美聯儲在評估高通脹是否如他所預期的那樣消退,也要到明年年中才能完成縮減購債計劃,“我們將觀察額外的寬松政策在多大程度上推高通脹;如果情況確實如此,我們將考慮何時是開始加息的最佳時機。然后在某個時候,我們不再將資產負債表上到期資產回籠資金進行再投資,這樣我們就能讓資產負債表規模從現在的水平收縮!

                                    埃文斯對債券購買量有節制減少的看法與包括圣路易斯聯儲主席布拉德在內的其他美聯儲政策制定者的觀點形成鮮明對比。后者表示,隨著失業率下降、消費者需求強勁以及通脹居高不下,美聯儲應該加快步伐準備好縮減,以防它需要提早加息。目前尚不清楚美聯儲內部哪個派系占上風,尤其是在美國總統拜登即將決定美聯儲主席新人選的時候。

                                    百達財富管理外匯策略師LucLuyet表示:“目前美元的強勢能否持續到未來幾個月之后,還遠不能確定。市場對美聯儲的預期開始變得特別偏向鷹派,表明這方面因素未來對美元的利好將會有限!

                                    High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示:“黃金的根本支撐因素仍是我們在市場中繼續看到的通脹壓力!彼硎,如果美聯儲決策者在短期內暗示可能加快縮減資產購買以對抗通脹,或市場認為升息將比預期更快,金價可能受到輕微壓力。

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